Май 1914 года. В воздухе пахнет порохом, Австро-Венгрия точит нож на Сербию. А сыщик Лыков опять провинился перед начальством. Его посылают в Якутию помочь местным властям разогнать банду беглых каторжников. По слухам, они построили в горах целый поселок, и живут не тужат. Полицейских, посланных их...